Pensioen en arbeidsongeschiktheid
Voor u als ondernemer of DGA
Een pensioen- en arbeidsongeschiktheidsadvies op maat
Als ondernemer bent u vaak vrij om te bepalen hoe u uw pensioen voor later gaat opbouwen. Sparen in de zaak, beleggen in aandelen of onroerend goed, deelnemen aan een pensioenregeling. Maar wat is voor u de beste optie? Hoe zit het eigenlijk met uw nabestaanden als u komt te overlijden en hoe ziet het financiële plaatje er voor u uit bij arbeidsongeschiktheid?
Samen met u gaan wij graag op zoek naar de financiële oplossingen die het beste passen bij uw wensen en budget.
Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek bespreken wij de mogelijkheden. U geeft aan waar u advies over wilt en wij vertellen u meer over onze werkwijze, de kosten en de manier waarop het advies gegeven wordt.
In 5 heldere stappen
Wij zorgen er voor dat u de arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) krijgt die past bij uw wensen en budget. In 5 stappen werken wij toe naar een passend advies. Het gehele adviestraject en de nazorg onder één dak bij een vaste vertrouwenspersoon die uw persoonlijke belangen behartigt. Dat biedt rust.
5 heldere stappen:
1
Oriëntatie (gratis)
Doel:
- Kennismaken met elkaar en wederzijds informatie verstrekken
Werkzaamheden
- Kennismakingsgesprek
- Uitleg werkwijze, adviestraject en kosten
- Uitleg pensioen/AOV en productvormen
- Bespreken van uw wensen en doelstellingen
2
Inventarisatie
Doel
- Verzamelen van informatie die nodig is voor het pensioen- arbeidsongeschiktheidsadvies
Werkzaamheden
- Inventarisatie van uw organisatie
- Vaststellen van wensen en doelstellingen
3
Analyse
Doel
- Onderzoeken en beoordelingen of de wensen en doelstellingen haalbaar zijn
Werkzaamheden
- Invoer en analyse van uw organisatie
- Toetsen haalbaarheid van uw wensen
- Aanvragen en analyseren van offertes
- Bepalen advies
4
Advies en bemiddeling
Doel
- Bespreken en uitvoeren van het advies
Werkzaamheden
- Bespreken van het adviesrapport
- Aanvragen en invoeren van de pensioenregeling/AOV verzekering
- Controleren van de pensioenstukken/AOV polis
5
Beheer en nazorg
Doel
- Creëren van rust en duidelijkheid, voor nu en later
Werkzaamheden
- Werknemers informeren over de pensioenregeling
- Administratie inregelen voor de werkgever
- Mutaties verwerken
- Vragen beantwoorden
- Periodieke controle
Pensioenadvies aanvragen
Of bel ons: 053-4861223