Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Voor u als ondernemer of DGA

Een pensioen- en arbeidsongeschiktheidsadvies op maat

Als ondernemer bent u vaak vrij om te bepalen hoe u uw pensioen voor later gaat opbouwen. Sparen in de zaak, beleggen in aandelen of onroerend goed, deelnemen aan een pensioenregeling. Maar wat is voor u de beste optie? Hoe zit het eigenlijk met uw nabestaanden als u komt te overlijden en hoe ziet het financiële plaatje er voor u uit bij arbeidsongeschiktheid?
Samen met u gaan wij graag op zoek naar de financiële oplossingen die het beste passen bij uw wensen en budget.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek bespreken wij de mogelijkheden. U geeft aan waar u advies over wilt en wij vertellen u meer over onze werkwijze, de kosten en de manier waarop het advies gegeven wordt.

In 5 heldere stappen

Wij zorgen er voor dat u de arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) krijgt die past bij uw wensen en budget. In 5 stappen werken wij toe naar een passend advies. Het gehele adviestraject en de nazorg onder één dak bij een vaste vertrouwenspersoon die uw persoonlijke belangen behartigt. Dat biedt rust.

Uw adviseur:
Bernadette Westenbroek
Telefoon: 053-4861223

5 heldere stappen:

1

Oriëntatie (gratis)

Doel:
  • Kennismaken met elkaar en wederzijds informatie verstrekken
Werkzaamheden
  • Kennismakingsgesprek
  • Uitleg werkwijze, adviestraject en kosten
  • Uitleg pensioen/AOV en productvormen
  • Bespreken van uw wensen en doelstellingen

2

Inventarisatie

Doel

  • Verzamelen van informatie die nodig is voor het pensioen- arbeidsongeschiktheidsadvies

Werkzaamheden

  • Inventarisatie van uw organisatie
  • Vaststellen van wensen en doelstellingen

 

3

Analyse

Doel

  • Onderzoeken en beoordelingen of de wensen en doelstellingen haalbaar zijn

Werkzaamheden

  • Invoer en analyse van uw organisatie
  • Toetsen haalbaarheid van uw wensen
  • Aanvragen en analyseren van offertes
  • Bepalen advies

4

Advies en bemiddeling

Doel

  • Bespreken en uitvoeren van het advies

Werkzaamheden

  • Bespreken van het adviesrapport
  • Aanvragen en invoeren van de pensioenregeling/AOV verzekering
  • Controleren van de pensioenstukken/AOV polis

5

Beheer en nazorg

Doel
  • Creëren van rust en duidelijkheid, voor nu en later
Werkzaamheden
  • Werknemers informeren over de pensioenregeling
  • Administratie inregelen voor de werkgever
  • Mutaties verwerken
  • Vragen beantwoorden
  • Periodieke controle

Pensioenadvies aanvragen

Of bel ons: 053-4861223